En europeisk tonåring besöker en casting för amatörer och söker en roll. Regissören, imponerad av hennes orakade rumpa, bestämmer sig för att anala henne där. Efter en trekant med en annan amatör knullar regissören henne hårt.
En europeisk tonåring, ivrig efter en roll i en het film, kommer till castingen med stora förhoppningar. När hon tar plats, överraskar hon med att hitta två andra hoppfulla som går med henne. Regissören, som märker hennes håriga bakdörr, bestämmer sig för att utforska den vidare. Han instruerar henne att böja sig fram och exponerar hennes orakade bakdel för kameran. Regissörens flickvän, oförmögen att motstå synen, går med, vilket leder till en vild trekant. Handlingen är intensiv och oklippt, med brunetten som kraftigt penetreras bakifrån. Kameran fångar varje ögonblick av denna amatör trekant, med särskilt fokus på den intensiva anala handlingen. Scenen är rå och verklig, med deltagarna engagerande i en mängd olika positioner, inklusive bakifrån och bakifrån.