Η Casey, μια εκπληκτική τρανσέξουαλ, σαγηνεύει ένα όμορφο κορίτσι με φιλιά και κάνει μια συναρπαστική πίπα. Η δράση εντείνεται καθώς η Κέισι αναλαμβάνει τον έλεγχο, αποκαλύπτοντας την πραγματική της φύση, οδηγώντας σε μια αξέχαστη σεξουαλική συνάντηση.